[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2022.5.20）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为163.20点，环比下跌1.25%，同比上涨2.42%；熟料价格指数为160.03点，环比下跌3.82%，同比上涨14.56%；水泥煤价差指数为146.93点，环比下跌2.58%，同比下跌5.99%；玻璃价格指数为131.63点，环比下跌1.72%，同比下跌28.9%；混凝土指数为148.93点，环比下跌0.11%，同比上涨1.46%；螺纹钢价格指数为188.99点，环比下跌1.97%，同比下跌9.84%；碎石价格指数为95.67点，环比上涨0.63%，同比下跌3.18%；机制砂价格指数为100.67点，环比下跌0.01%，同比下跌2.61%；矿粉价格指数为83.81点，环比下跌0.46%，同比下跌9.27%；砂浆价格指数为98.61点，环比下跌0.20%，同比下跌0.80%。      

二、水泥行业本周动态

1、海螺集团董事长换人！

5月16日，海螺集团召开干部大会，免去王诚同志安徽海螺集团有限责任公司党委书记、董事长职务，安徽省委对其另有任用。同时宣布由杨军同志任安徽海螺集团有限责任公司党委书记，并提名董事长。

2、祁连山拟对7家子公司增资17.3亿元！

5月16日祁连山(600720.SH)公布，公司旗下部分全资子公司实收资本与资产规模、经营业务不相匹配，为进一步增强其资产实力，提高商业信用和市场竞争力。公司拟对7家子公司进行增资，分别为青海祁连山水泥有限公司、永登祁连山水泥有限公司、成县祁连山水泥有限公司、古浪祁连山水泥有限公司、漳县祁连山水泥有限公司、甘谷祁连山水泥有限公司、甘肃祁连山水泥集团有限公司(以该公司成功设立为前提)。向上述全资子公司合计增资17.3亿元。

3、又一水泥大省暂停错峰生产！

5月18日，山东省水泥行业协会发布《关于抓好全省水泥熟料企业生产运行的通知》称， 为积极抓好上半年生产运行。各企业要在省委省政府的坚强领导下、在各地市政府的统一部署下，凝心聚力，稳增长保运行，积极组织好5-6月份生产运行，之前计划组织的夏季错峰生产活动暂缓实施，为山东省打赢疫情防控阻击战和促进经济社会稳定发展做出应有贡献。

三、砂石骨料行业本周动态

1、池州印发方案！细化砂石土类“净矿”出让

为进一步激发矿业权主体竞争活力和优化营商环境，近些年各地在矿产资源管理改革中纷纷探索“净矿”出让。2021年底，广西自然资源厅先后印发了《关于印发全面推进砂石土类矿产“净采矿权”出让工作的通知》和《关于调整自治区与市县矿业权出让收益分成比例的通知》。近日，广西河池市自然资源局率先全区印发《全面推进砂石土类矿产“净采矿权”出让工作方案》，全力推进砂石土类矿产“净矿”出让工作，将切实加快广西砂石土类矿产出让进度。

2、重庆推动采矿废石制备砂石骨料！2025年大宗固废资源化利用率达到80%

《重庆市“十四五”大宗固体废弃物综合利用实施方案》（下称：《方案》）于近日印发，明确重庆将围绕“无废城市”建设要求，分类施策，提高建筑垃圾综合利用水平。《方案》提出要提升7个重点领域的综合利用水平，到2025年全市大宗固废的综合利用能力显著提升，大宗固废资源化利用率达到80%。除此以外，重庆将探索尾矿在生态环境治理领域的无害化利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，强化主城都市区废弃矿山生态修复，促进资源开发与生态环境保护协调统一。

四、混凝土行业本周动态点评

1、2.6亿元！上海建工拟在海南建设装配式建筑基地

日前上海建工建筑构件（海南）有限公司成功竞得海南省临高县JP2022-18号地块，拟建设装配式建筑PC基地，预计总投资约2.6亿元。基地工程的建设内容主要包括建筑PC生产厂房（2条自动流水生产线、2条固定模台生产线、1条钢筋加工生产线），1座绿色混凝土加工中心、教育培训与科研实验综合办公大楼1幢，员工生活大楼1幢，检测试验室及其他配套设施等。这是上海建工建材科技集团预制构件产业首次进入海南区域市场，并与上海建工（海南）投资公司共同投资建设，将为“十四五”期间上海建工拓展海南区域市场、助力海南自贸港建设起到重要推动作用。

2、工信部：严禁政府投资项目要求企业垫资建设，未落实资金来源一律不得开工

5月18日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍支持中小企业纾困解难健康发展有关情况。会上，工业和信息化部副部长徐晓兰谈到防范和化解拖欠中小企业账款问题时表示，要加强源头处理、健全长效机制。严格执行《政府投资条例》，加强政府投资项目审批管理和政府投资资金预算管理，对于没有落实资金来源的，一律不得开工建设，严禁未批先建，严禁政府投资项目以各种方式要求企业垫资建设。研究完善工程款支付担保相关政策。加强《优化营商环境条例》《保障中小企业款项支付条例》等配套制度建设。

3、安徽滁州开展预拌混凝土质量专项检查

为保障建设工程质量，进一步提高混凝土质量管理，切实的做好滁州市建筑安全隐患防范工作，安徽滁州市市场监督管理局立足自身工作职能，对滁州市预拌混凝土企业开展专项检查，扎实做好质量安全保障工作。专项行动开展以来，对滁州市的63家预拌混凝土生产企业开展了现场检查，检查内容包括：企业的资质管理、原材料管理、试验管理、配合比设、生产管理五个方面，旨在强化预拌混凝土生产企业质量意识，督促企业按照国家推荐标准规范要求进行生产和质量控制。发现问题15个，主要问题为企业计量器具未及时检定、企业存在原材料采购合同存档不全、未建立混凝土强度不合格处理措施、对生产设备使用和维修保养记录不全等问题。针对上述问题，对相关企业下达了责令改正通知书，并要求立即整改。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收148.93点，环比下跌0.11%，同比上涨1.46%。分地区来看，甘肃市场混凝土价格上涨10元/方，云南市场混凝土价格上涨5元/方；上海、湖南、海南、福建和湖北等低混凝土价格环比下跌5-10元/方不等；国内其余省市混凝土价格大体保持平稳运行。

未来十天内，长江以南、华中南部以及西南地区等地累计降水量有40~80毫米，其中，福建大部分区域、江西南部、湖南南部、两广北部、四川南部、云南中东部、贵州南部、西藏东南部等地的部分地区有90~180毫米，局地200毫米以上；上述大部地区降水量较常年同期偏多3~7成，局地偏多1倍以上。此外，新疆西部、华北东部、东北地区及山东半岛等地的部分地区累计降水量有10~30毫米，局地40~50毫米。

综上所述，下周南方地区降雨天数和降雨量均明显增多，项目施工条件不佳，施工指数预计走弱。近期国内宏观层面多有利好消息释放，但实际落地仍需要时间，部分地区项目资金依然较为紧张，下游施工进度偏缓，混凝土出货量低于往年同期水平。成本方面，上游原材料价格延续跌势，对商混的支撑力度继续走弱。因此，预计下周全国商品混凝土价格指数偏弱整理为主。