[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2022.5.13）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为165.26点，环比下跌0.95%，同比上涨4.06%；熟料价格指数为166.38点，环比持平，同比上涨19.18%；水泥煤价差指数为150.82点，环比下跌1.86%，同比下跌2.03%；玻璃价格指数为133.94点，环比下跌0.78%，同比下跌23.62%；混凝土指数为149.10点，环比下跌0.08%，同比上涨1.63%；螺纹钢价格指数为192.79点，环比下跌2.24%，同比下跌20.34%；碎石价格指数为95.07点，环比持平，同比下跌3.66%；机制砂价格指数为100.68点，环比上涨0.13%，同比下跌2.36%；矿粉价格指数为84.20点，环比下跌0.73%，同比下跌7.78%；砂浆价格指数为98.81点，环比下跌0.49%，同比下跌0.38%。

二、水泥行业本周动态

1、山东水泥行业最新排放标准来了！超100家企业将被淘汰！

日前，山东省生态环境厅起草了《山东省水泥行业超低排放改造实施方案（征求意见稿）》。实施范围包括水泥（熟料）制造企业和独立粉磨站。主要目标为2023年3月底前，黄河流域各市完成水泥行业超低排放改造；2023年年底前，全省全面完成水泥行业超低排放改造。

2、海螺水泥入手宏基水泥80%股权，同期成立40多家新公司！

5月9日，秦皇岛市卓众实业有限公司（以下简称“卓众实业”）、内蒙古扎鲁特旗兴塔矿业有限责任公司（以下简称“兴塔矿业”）转让奈曼旗宏基水泥有限公司（以下简称“奈曼旗宏基水泥”）80%股权予安徽海螺水泥股份有限公司。

3、南方水泥8000t/d水泥熟料生产线5月下旬投产！

“五一”期间，韶峰南方绿色建材产业园项目1000余名工人把节假日当成冲刺日，铆足干劲抢工期、抓进度，全力以赴推进项目建设。湖南省级重点项目韶峰南方绿色建材产业园，8000t/d熟料水泥生产线，点火进入倒计时。这个湘乡单体投资额度最大的项目，预计每年新增销售收入10-15亿元，新增税收1-1.5亿元。

三、砂石骨料行业本周动态

1、资源储量超1.8亿吨！广西来宾矿山净矿出让

5月12日，广西来宾市自然资源局发布象州县茶花岭石灰岩矿采矿权出让公告，该矿区位于广西象州县340°方向直距约13km的茶花山林场内，矿区面积0.942平方公里，开采矿种建筑石料用灰岩，评估利用的资源储量18479.33万吨，可采储量17555.35万吨，生产规模980万吨/年，出让19年，以净采矿权公开挂牌方式出让。本次出让的采矿权为广西自治区层面统筹推进重大项目保障的砂石开采项目，开采的矿石须按照优质优用的原则，优先保障自治区层面统筹推进重大项目的建设需求，发展砂石产品深加工、拉长产业链。

2、年产330万吨！广西贺州资源储量近亿吨砂石矿山净矿出让

5月11日，广西贺州富川瑶族自治县自然资源局发布贺州市富川县新华乡伍仔山建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌出让公告。该矿区位于广西贺州市富川瑶族自治县新华乡龙集村，矿区面积0.5133平方千米，开采矿种建筑石料用灰岩，矿区范围内可采储量 9286.22 万吨，设计生产规模330万吨/年，出让年限30年，挂牌起始价14350万元。

四、混凝土行业本周动态点评

1、四方新材拟2.4亿元收购鑫科新材78%股权以提高市场占有率

5月9日，四方新材发布公告，公司拟以自有或自筹资金人民币2.4亿元的暂定交易对价(最终成交价格将根据协议中的价格调整相关内容，由双方确认的交易价格为准)购买重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司(“鑫科新材”)78%股权。鑫科新材拥有四条240型商品混凝土生产线，商品混凝土年设计生产能力可达240万立方米。配备有各种化验检测设备和搅拌运输车50辆，同时配有辅助生产的柴油发电机，具备连续作业的生产需求。通过本次收购，公司将在重庆市区的西部区域布局新的商品混凝土生产基地，扩大商品混凝土服务区域，从而提高市场竞争力和市场占有率。

2、西部建设参股成立新公司，意在加快推进骨料业务

2022年5月7日，中建西部建设出资40%设立中建怀来绿色资源有限公司，经营范围包含矿产资源(非煤矿山)开采、建筑用石加工、建筑材料销售等。另外，西部建设近期答投资者问，表示公司未来业务重点为获取矿源，掌握资源，聚焦落地矿山项目，创新模式、多措并举，培育建立砂石骨料项目和产业的开发运营专业能力。新成立的中建怀来绿色资源有限公司目前主要以建筑用石加工和建筑材料销售业务为主，同时积极协助办理北京砂石绿色基地项目立项及相关土地指标审批手续，后续如有达到信息披露要求的事项发生，公司将依法合规及时履行披露义务。

3、156个工地5月20日前100%复工 上海重大工程复工复产“加速跑”

日前，《上海市重大工程建筑工地复工复产“白名单”》（第一批）发布，上海市有18项重大工程（37个标段）已顺利复工，其中有4项重大工程（10个标段）在疫情期间坚持连续施工，复工项目合计总投资约968.3亿元。目前上海市在建工程81项，其中市重大工程62项，涉及交通水利板块33项，水务板块22项，置业板块6项，环境板块1项。按照“重大民生工程先行，4月30日前复工至20%，5月10日前复工至40%，5月20日前复工至100%”三个时间节点计划，目前有81项共计156个在建工地（标段）正在推进。接下来，上海市城市基础设施投资、建设和运营等产业将有序推进复工复产各项工作，在5月中旬集中开工、集中复产一批重大工程。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收149.10点，环比下跌0.08%，同比上涨1.63%。分地区来看，安徽局部价格上调20元/方，广西地区商混价格上调10元/方左右；天津市场混凝土价格下跌20元/方，重庆、河北、山西、河南、湖南、浙江、江苏以及四川等地混凝土价格下跌5-10元/方左右；国内其余省市混凝土价格继续保持平稳运行。

未来十天内，长江以南中南部、华南及四川盆地、贵州、云南、西藏东南部等地累计降水量有50~100毫米，其中福建、广东、广西东部、云南等地的部分地区有120~240毫米，广东中东部和沿海地区、福建南部局地超过300毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多5成至1倍，局部偏多2倍以上。13-15日，华中南部沿海地区仍有暴雨到大暴雨；16日之后，南方大部分地区降水明显减弱。

综上所述，下周南方降水仍然较多，不利于下游开展施工作业。同时，部分地区防疫措施尚未完全放松，短期内工地还是难以全面复工。在天气和疫情共同影响下，下周混凝土消费量增长空间有限。成本方面，上游水泥价格仍以下跌为主，对商混价格支撑力度走弱。因此，预计下周全国商品混凝土价格指数保持弱势整理居多。