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总投资额超25万亿！大基建彻底火了 还有哪些细分龙头值得关注

来源：互联网 2022-02-17 18:08:54

在稳增长的普遍预期下，基建板块成为市场最关注的方向。与此同时，有官媒统计截止2月16日，各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。在此背景下，大基建板块中更是出现了28个交易日23个涨停的妖股。

那么还有哪些基建板块的细分龙头值得关注呢？一起来看。

总投资额合计超25万亿元

近期，股市上最热门的板块无疑是基建板块，2月16日更是掀起涨停潮。

其中，汇通集团（603176）在上市后28个交易日内收获23个涨停，成为虎年首只翻倍个股，截至2月16日收盘，汇通集团报收13.64元/股，市值达64亿元。其较发行价1.7元/股已暴涨超7倍。

股价持续暴涨，汇通集团近期也是连续发布股价异动公告。16日盘后，公司发布上市以来第14则异动公告，重申二级市场交易风险，直呼目前股票价格已严重背离基本面。从市盈率来看，汇通集团最新滚动市盈率为 65.56，几近行业平均市盈率的8倍。

而除了汇通集团外，基建板块里还有9天8板的浙江建投（002761）。

基建板块如此强势的原因还是在于稳增长预期下，各地对于基建项目的大手笔投入。

据证券日报统计，截至2月16日，包括贵州、广东、江西、江苏、北京、上海、山东、浙江、四川、广西、陕西、河北等12个省份发布了2022年重点项目投资计划清单，另外成渝地区也公布了重大项目投资清单。上述清单中项目合计16079个，总投资额合计至少超过25万亿元。

新基建大有不同

那么为何各地区在此时如此大手笔的投入基建项目呢？要理解这个问题，我们首先要理解新基建到底是什么。

提到“基建”，很多人第一反应就是“铁公基”。

而新基建和旧基建有相同之处，又有不同之处。同公路、铁路、高铁、地铁、机场等传统基础设施建设一样，新基建也具有很强的公共性。不同的是，新基建同信息化、智能化深度融合，更能适应现代信息社会、智能社会的生产生活需要。

那么新基建到底是什么呢？

其实早在2018年底召开的中央经济工作会议，就明确提出了5G基建、特高压、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等作为“新型基础设施建设”。

新基建与传统基建在带动经济方面的作用，也是存在异同。

单从投资拉动增长角度看，新基建不是拉动作用不大，而是一些拉动大的项目还没有得到人们充分重视。

另一方面，新基建又不只是投资拉动这一种作用，还有转型方面的作用。人们不应忽视新基建推动转型，提高增长质量的作用。

新基建的短期意义是带动经济增长，消除疫情对经济的负面影响。从推动经济高质量发展的角度看，新基建的长期意义要远大于短期意义。新基建的长期意义就是不断满足人民日益增长的美好生活需要，以及推动经济结构优化升级。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员范志勇文章指出，传统基建项目侧重拉动部分制造业和建筑业的产出和投资，对经济的供给能力改善较强，但是对消费需求的拉动作用较弱。随着基础设施和公共资本存量的增加，其边际回报率也出现相应的下降。这大大削弱了传统基建项目对经济增长的持续拉动效应。

与投资相比，近年来消费在促进我国经济增长和提升社会福利水平方面的作用正逐步提升，成为我国经济增长的主要持续增长动力来源。

相比而言，新基建在扩大消费能力方面比传统基建项目能力更强，对经济增长拉动的可持续性也更好。

还有哪些基建细分龙头

而新基建再好，也需要有公司去落地，去执行，那么A股中还有哪些基建领域的细分龙头值得关注呢？  

光大证券指出与“稳增长”相关性较强的建筑和建材板块投资价值再次凸显。  

建材板块方面，周期品方向，现阶段浮法为最优。建议关注：旗滨集团、金晶科技等；基建方向，关注水泥及部分管道企业弹性。建议关注：华新水泥、海螺水泥、东宏股份；消费建材政策底已现。建议关注：东方雨虹、坚朗五金、伟星新材。  

建筑板块方面，基建公募REITs带来板块价值重估。建议关注：中国交建、中国中铁等央企；看好保障房趋势，装配式建筑的投资机会。建议关注：华阳国际、鸿路钢构、亚厦股份等；看好设备经营租赁赛道，建议关注：华铁应急、志特新材等；部分低估值地方国企也有较好配置价值。建议关注：山东路桥、陕西建工、设研院等。  

太平洋证券认为全球不确定性因素影响下，基建投资复苏趋势确定性较强，细分行业龙头企业在手订单充裕，且具备较强风险抗性。  

高质量发展下的减隔震投资机会：防灾减灾长期发力，立法已通过，20-30倍空间可期，相关标的如减隔震行业龙头震安科技、天铁股份。  

“交通强国”下轨交板块长期受益：轨道上的“城市群”建设需求广阔，相关标的如天铁股份、中国中铁、中国铁建。  

我国下半年基建投资边际改善的预期下，建议关注产业链相关机会：关注低估值标的中国建筑、中国铁建、中国中铁；主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业：中国中冶、中国中铁；能耗双控背景下，绿电、BIPV等相关领域优质标的：中钢国际、中国电建、中材国际。  


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