[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2021.12.10）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为194.95点，环比下跌2.02%，同比上涨25.76%；熟料价格指数为190.33点，环比下跌1.66%，同比上涨39.28%；玻璃价格指数为152.43点，环比上涨4.98%，同比上涨7.06%；混凝土价格指数为158.93点，环比下跌0.41%，同比上涨7.63%；螺纹钢价格指数为189.18点，环比上涨0.41%，同比上涨17.29%；碎石价格指数为96.83点，环比下跌0.41%，同比下跌3.29%；机制砂价格指数为102.73点，环比下跌0.28%，同比上涨0.59%；矿粉价格指数为96.04点，环比上涨1.04%，同比上涨4.62%；砂浆价格指数为103.51点，环比下跌0.44%，同比上涨4.59%。

二、水泥行业本周动态

1、河南省原则上不再承接外省水泥熟料产能指标

近日，河南省工信厅印发《河南省水泥玻璃行业产能置换实施细则（试行）》，其中关于水泥行业的主要内容有：河南省原则上不再承接外省（直辖市、自治区）水泥熟料产能，全省所有水泥熟料生产线建设项目置换承接的相关产能，须是来自省内的合规有效产能；对于使用国家最新版的《产业结构调整指导目录》内限制类水泥熟料生产线产能指标作为省内相关建设项目置换指标或者用于跨省相关建设项目置换指标的，产能置换比例不低于2:1等等。

2、“新”天山股份领导班子出炉

12月9日，新疆天山股份有限公司发布第八届董事会第一次会议决议公告，公告显示，常张利当选公司第八届董事会董事长，傅金光当选副董事长，肖家祥为公司总裁，赵新军任公司常务副总裁。此外，还聘任赵旭飞、白彦、满高鹏、王鲁岩、刘宗虎为公司副总裁；聘任赵旭飞为公司总会计师；李雪芹为公司总法律顾问。“新”天山股份领导班子正式出炉。

3、华润水泥投资有限公司拟收购湖南良田水泥有限公司51%股权

国家市场监督管理总局反垄断局发布《华润水泥投资有限公司收购湖南良田水泥有限公司股权案》的案件公示，《公示》显示，本次交易为华润水泥投资有限公司拟收购湖南鼎天经贸集团有限公司以及六名自然人股东持有的湖南良田水泥有限公司共计51%股权。交易完成后，湖南良田将由华润水泥单独控制。湖南良田水泥有限公司拟将旗下原有2条2500d/t熟料回转窑生产线，在原厂址技术升级为单条5000t/d的熟料回转窑生产线，拟开工时间为2021年12月，拟投产时间为2023年5月。

三、砂石骨料行业本周动态

1、广东：规划五年内建筑石料产能超3亿方 机制砂产能近亿方

12月6日，广东省自然资源厅发布《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》环境影响评价公众参与第二次信息公示，《规划》适用于广东省所辖行政区域，以2020年为基期，2025年为目标年，展望至2035年，规划建筑石料碎石类产能3亿立方米以上，机制砂产能0.975亿立方米以上。

2、海螺水泥成立新全资子公司

2021年12月3日，注册资本20亿的马鞍山海螺绿色建材有限公司成立。马鞍山海螺绿色建材有限公司经营范围包含一般项目：建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：矿产资源(非煤矿山)开采；港口经营；道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、山东：2025年前建设5家1000 万吨左右现代化机制砂石企业

日前，山东省工业和信息化厅、山东省发展和改革委等10部门联合发布了《关于促进全省机制砂石行业规范有序高质量发展的实施意见》，提出“十四五”期间重点发展200-800万吨级机制砂石生产线，建设一批大型机制砂石生产基地，到2025年，建设5家1000 万吨左右现代化机制砂石企业。

四、混凝土行业本周动态点评

1、河南濮阳启动重污染天气橙色预警

根据最新预测预报结果，未来几日河南濮阳市气象条件持续较差，预计将出现中重度污染过程。为有效应对重污染天气，保障人民群众身体健康，12月5日0时起，全市范围内启动重污染天气橙色预警，实施II级应急响应，解除时间另行通知。橙色预警期间，市控尘办（市住建局）要继续加大扬尘治理牵头抓总力度，督促各类工地严格执行“六个百分百”，停止建筑拆除、喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆等作业；混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止生产，露天渣土、料堆全部苫盖。除应急抢险和经“市长一支笔”审批的重点工程、民生项目外，停止所有施工工地的土石方作业（包括停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业），市城区内渣土车、商砼车、砂浆、建筑垃圾清运车停止运行。

2、北京明年四成新建筑装配式建造

北京市住建委发布《关于进一步发展装配式建筑的实施意见（征求意见稿）》，提出了“十四五”时期的分阶段工作目标：2022年实现装配式建筑占新建建筑面积比例达40%以上；2025年实现装配式建筑占新建建筑比例达到55%；到“十四五”末基本建成以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、数字化应用为主要特征的现代建筑产业体系。其中，新建地上建筑面积2万平方米（含）以上的保障性住房和公共建筑、以招拍挂方式取得的国有土地使用权的商品房开发项目，均应为装配式建筑。《征求意见稿》同时也提出，装配式建筑项目在招标、拍卖、挂牌阶段或办理房屋销售手续时，可享受优质优价政策。

3、施工现场建筑垃圾减量化技术标准公开征求意见

根据《住房和城乡建设部标准定额司关于开展施工现场建筑垃圾减量化技术标准等2项标准编制工作的函》，住房和城乡建设部组织中国建筑一局（集团）有限公司等单位起草了行业标准《施工现场建筑垃圾减量化技术标准（征求意见稿）》，近日向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2021年12月22日。标准主要包括总则、术语与符号、基本规定、估算、源头减量、收集与存放、再利用及再生利用、计量与排放8项内容，适用于建筑垃圾在施工现场内的减量化处置。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收158.93点，环比下跌0.41%，同比上涨7.63%。分地区来看，吉林、福建、湖北、广东、山东和江西等地混凝土价格下跌10-30元/方不等，江苏局部地区混凝土价格下调5元/方左右；其余省市价格继续保持稳定。

未来十天内，影响我国的冷空气活动弱，中东部大部地区气温较常年同期偏高1~3℃，其中东北地区、黄淮大部及其以南地区偏高4℃以上。具体来看，12月10日至12月12日，受冷空气影响，我国大部地区将出现4~8℃降温并伴有4~5级偏北风，其中新疆北部、内蒙古中东部、吉林、黑龙江等地降温10~14℃，局地可超过16℃；12月15日至12月17日，还将有中等强度冷空气影响我国大部地区。

综上所述，随着施工淡季来临，北方需求基本收尾，南方地区受限于资金短缺问题，下游缺乏赶工意愿，混凝土市场成交气氛偏淡，搅拌站多以催促回款为主。成本方面，全国水泥价格延续下跌势头，砂石骨料同样处于疲软调整状态。因此，预计下周全国商品混凝土价格将继续跟随原料下调。