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诸葛文达:水泥江湖的下半场

来源:互联网 2022-08-07 12:15:33

一,现状堪忧

时光进入2022年,疫情防控、中美之争、俄乌之战、安倍遇刺、台海危机、等等,英国高温、清远暴雨、七月下雪、海上红光等等,世界事多,世上灾多,水泥行业也迎来了艰难的时刻。

诸葛文达:水泥江湖的下半场(图1)

在煤价高达每吨1500元的时候,滇贵广西等许多地方高标散装水泥价格跌到210元/吨 以下,最低的地方破了200元/吨,吨亏损50~100元,还在拼杀,投产的最先进的水泥生产线都无法实现赢利。

二,套路不变

今天拜访了某大水泥集团领导集体,相谈甚欢,忧思种,回来后思虑反复,难以平静。

天下争斗,斗久则和,和久则斗,循环往复;水泥江湖,打打和和,和和打打,周而复始。斗来斗去,斗的是言长语短,不变的是利己的心思;和和打打,打打和和,打的是竞争对手,和则是为了恢复体力补充弹药。

人与病毒的斗争,人有时战胜病毒,病毒有时致人于死地。生生死死间,病毒继续存在并不断变异 ,人类暂时也苟活着,只是不知道什么时候了了。

 人与人之间、企业企业之间的斗争,有时候是公平竞争,大部分时候是勾心斗角。公平竞争,是为了胜利后能够闪亮登场,一揽群雄;勾心斗角,是为了获得胜利,并攫取更多的胜利果实。

三,老套路失效

在持续5年之久的水泥消费平台期,水泥企业之间的斗争,总体还是有序竞争,长达5年的收获期,使大家都逐渐认为,水泥行业已经是高度垄断,永远赚钱的。

变化永远在我们的思维固化的时候发生,在世界事多,地球灾多的时刻,水泥行业也进入了艰难的时刻。2022年上半年,全国水泥产销量同比去年同期下降了15%,实际数据可能远比统计局数据更低。

海螺天山华新尖峰等大企业都说自己市场份额丢多了,都跌价抢市场,也都把别人残存的市场抢走了一大块,价格则早跌没了,估计8月份报表出来也都没法看了。在虚假的市场总量面前,各家都要求市场份额不变,只有血拼了,拼到现金流为负,还不停止。

 大企业杀得天昏地暗,中小企业只有蛰伏停产,冬眠春眠接着夏眠。大企业生产得越多,亏得越多;小企业不生产也亏掉了开支费用。大家都亏损了,也算是一种均衡,客观上也起到了和错峰生产一样的效果。

四,老套路要出新招

前几年日子过得不错,大家都有了折腾的能力,就会有人出来折腾,挖社会主义墙角,直到折腾光了,大家才会求同存异,互相让步。

水泥市场销售进入了衰退期,内卷加剧,市场竞合成功的难度大幅提升,行业面临严峻的考验。大企业领导层的频繁更换,新任的领导,都想出出风头,秀秀肌肉,吓吓人,带来的结果只会是更加惨淡,不知他们怎么向国资委交差。

 市场总需求的明显下降,使得淡季清理市场,旺季价格暴涨的剧本很难演绎。淡季萧条,旺季平淡成为常态。乐见大企业淡季时的杀价,能够让行业被动减产降库存;更乐见在市场需求恢复到七八成时,大企业能够引领行业主动错峰生产。也只有加大错峰生产力度,价格才能恢复。最近局部地区价格小幅恢复。

 个人观点,价格小幅恢复恢复,是没有意义的。时机不成熟,且忍住如有契机,应该一步恢复到450元/吨左右的合理价格,因为不管涨多涨少,中小企业都会趁机抢市场,小步慢涨也对冲不了长期低价造就的大窟窿。

今后的市场,每一轮高价期持续的时长,大概率不会超过3个月,只有价格一步到位,才能实现淡季低价清理市场扩大市场占有率,旺季错峰生产抓取利润的潜藏目标。 

我们需要准备好,且行且珍惜!

编辑:刘群

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