首页行业动态碧桂园拟配股融资28亿港元知情人士称“主要用于购买自身债券”

碧桂园拟配股融资28亿港元知情人士称“主要用于购买自身债券”

来源：互联网 2022-07-30 08:19:45

7月27日早间，碧桂园公告宣布，已与配售代理订立协议，配售代理将促使承配人认购公司8.7亿股股份，每股价格为3.25港元，募集所得款项总额为28.27亿元。

碧桂园透露，此次每股股份配售价3.25港元，较7月26日联交所每股收市价3.72港元，折让约12.63%；较截至最后交易日止连续五个交易日联交所每股平均收市价约3.34港元，折让约2.69%；较截至最后交易日止连续十个交易日联交所每股平均收市价约3.42港元，折让约4.97%。

根据公告，碧桂园此次拟配售股份占公司已发行股本约3.76%及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约3.62%。

“配售事项是为本公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础之良机。董事认为，配售事项将加强本集团的财务状况及流动性，并为本集团提供资金用作现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展。”碧桂园方面称。

对于此次配股融资用途，一位知情人士向记者透露，在公司境内外债券持续波动背景下，此次配股融资所得将主要用来购买公司债券，对公司而言能收获一定的利润。

广科咨询首席策略师沈萌表示，受当前整体房地产行业形势影响，包括碧桂园在内的相对优质房企在资金上也面临一定压力，配售股票可以在一定程度上补充现金流。

此外，沈萌认为，碧桂园的债券波动受外部环境冲击较大，虽然配股融资所得规模有限，但用于减债一定程度上可以稳定市场情绪。

对于近期碧桂园债券持续波动，一位接近碧桂园方面人士7月12日曾向记者表示，碧桂园已关注到债券走低情况，并在想办法应对。

为维护自身债券价格，7月14日，碧桂园宣布附属公司宙华投资拟以市场化方式于境内二级市场，购买碧桂园地产债券，首期规模不超过10亿元。建议购买的债券为市场报价较估值偏离较大的碧桂园地产债券。

编辑：余丹丹

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